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酒店行业发展现状分析(酒店行业发展现状分析报告)

2024-06-09 3157 0 评论 行业观察


  

本文目录

  

  1. 经济型酒店发展现状
  2. 酒店发展的现状和趋势
  3. 酒店行业的现状和发展前景

2016-2021年,全国上报文旅部的经济型酒店(一星级酒店和二星级酒店)数量持续下降。2016年为1842家,至2022年第三季度下降至650家。经济型酒店行业经历21世纪初的爆炸增长后,近年已出现衰退趋势,主要是由于在居民消费升级背景下,市场空间逐渐被中高端星级酒店挤压。

  

根据中国饭店业协会发布的《2021年中国酒店行业发展报告》数据显示,截至2021年底,全国经济型连锁酒店客房数为222万间,同比减少约16万间。经济型酒店连锁化率为27.84%,同比上升2.84个百分点。客房总数下降的同时连锁化率上升,表明经济型酒店行业连锁化整合进入加速阶段,经营效益低下的经济型酒店将退出市场。

  

从客房出租率来看,2013-2019年一星级和二星级酒店客房平均出租率呈波动变化,整体基本维持在47-54%的区间。2020年,受疫情影响,全国经济型酒店的平均出租率大幅下降,一星级酒店平均出租率为35.74%,二星级酒店平均出租率为38.61%。2021年一星级酒店平均出租率为36.06%,二星为39.01%,较2020年均有所上升。

  

经济型酒店连锁化率低于高端酒店

  

2018-2021年经济型酒店的连锁化率也在持续增长,但是和其他档次的星级酒店相比,连锁化率仍处于较低水平,2021年不到30%。

  

汉庭酒店在经济型酒店中脱颖而出

  

根据中国饭店业协会发布的《2022年中国酒店集团TOP50报告》,中国经济型酒店排行榜前十分别是汉庭酒店、如家酒店、格林豪泰、7天酒店、锦江之星、城市便捷酒店、尚客优连锁酒店、云酒店、怡莱酒店和格林联盟,CR10为57.48%。其中,汉庭酒店、如家酒店、格林豪泰位列前三,市占率分别为12.36%、8.26%、8.06%。

  

——更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》

  

酒店行业主要上市公司:锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵饭店(601007)、华天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等

  

本文核心数据:中国酒店数量;中国星级酒店数量;中国星级酒店营收规模;中国酒店集团竞争格局

  

酒店是为客户提供安全、舒适的短期休息或睡眠空间的商业机构。酒店服务一般包括住宿服务和餐饮服务。根据2022年5月全国旅游标准化技术委员会公开的《旅游饭店星级的划分与评定》(修订征求意见稿),星级酒店被分为一二三四五星级,最低为一星级,最高为白金五星级。

  

2、产业链剖析:上游涉及行业较多

  

中国酒店行业产业链上游主要包括房屋租赁及配套家具等供应商,还有食品饮料、酒店用品、智慧酒店解决方案等供应商。行业中游为不同等级的酒店,主要包括高端星级酒店、中端星级酒店以及经济型酒店。下游客户包括旅游客户、商务客户以及其他客户,酒店订购渠道主要包括旅行社、网络平台或者直接到店订购。中国酒店行业产业链如下图所示:

  

从中国酒店行业主要参与方看,上游主要包括万科、华润、富力、招商蛇口等酒店地产经营企业,还包括森源家具、金凤凰等家具生产企业,中游高端酒店主要有金陵饭店、希尔顿、香格里拉、建国饭店等,中端星级饭店主要包括全季酒店、山水时尚酒店、星程酒店、丽枫酒店等,经济型酒店包括如家、七天、汉庭、锦江之星等。酒店订购渠道主要有中国国旅等旅行社、携程等旅游酒店预订平台。

  

行业发展历程:进入智慧转型阶段

  

中国酒店行业的发展主要经历了6个阶段,随着国民收入的持续增长和酒店业发展经验的积累,酒店行业已经从早期的探索阶段,迈入升级转型阶段,尤其是在数字化变革浪潮的带动下,智慧酒店应运而生。

  

行业政策背景:政策舒缓疫情压力

  

2020年以来,为帮助酒店行业在疫情中平稳运营,国家相继颁布了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》等政策,主要措施包括提供高额贷款等。酒店行业重点政策汇总如下:

  

1、酒店数量:星级酒店数量波动下降

  

根据中国饭店协会的统计数据,2016-2021年全国酒店数量先增长后下降,2018年达到峰值为34.4万家。截止2022年1月1日(不包括被征用的隔离酒店),全国酒店业设施共计25.2万家,较2020年下降9.68%。

  

从上报文旅部的星级酒店数量看,2016年以来呈现波动下降趋势,2021年仅为7676家,较2020年减少747家,较2016年减少2200多家。

  

注:文旅部的数据仅涵盖向文旅部上报的酒店。

  

2、星级酒店营收:2021年整体营收较2020年复苏

  

2016-2019年中国星级酒店行业营收规模较为稳定,2020年受到疫情影响,酒店市场大幅收缩,2021年行业营收恢复增长,但是目前整体经营压力仍然较大。

  

2021年,从不同星级酒店的营收规模变化看,一星级和二星级酒店2021年营收较2020年分别下降69.57%和9.44%;三星级及以上酒店营收均增长,其中五星级酒店2021年营收达到551.24亿元,较2020年增长16.16%,在三星级及以上酒店中增长最快。

  

1、旅游行业:旅游总人数恢复增长

  

2021年国内疫情有所好转,旅游业逐步开放。旅游经济处于复苏期,游客消费心理仍然偏于谨慎,但是与2020年同期相比,已经开始趋于积极。2021年中国国内旅游总人次为32.46亿,同比增长12.8%。2022年前三季度,国内旅游总人次20.94亿,同比下降22.1%。

  

2、会展行业:2021年会展展览次数为5495场

  

2011-2019年中国展览数量呈现波动增长趋势,2020年受到疫情影响有较大的下降。2021年全国举办线下经贸展览5495场,增长1.59%。虽低于2019年的11033场,但出现了恢复性增长态势。

  

1、区域竞争:一线城市酒店数量占比达7%

  

2021年中国一线城市、副省级及省会城市、其它城市这三大区域的酒店数量分别达到1.8万家、7.3万家、16.1万家,占比分别为7%、29%、64%。

  

2、酒店集团竞争:锦江国际集团的客房数排名第一

  

2021年中国酒店集团中,锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美生活集团、亚朵集团、德胧集团、逸柏酒店集团、风悦酒店及度假村客房数量排名全国前十,其中锦江国际集团的客房数占比超过22%,位列行业第一。

  

1、行业发展趋势:智能化、连锁化、复合化转型

  

随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的日益成熟,以智能终端为载体,通过信息化、数字化高效管理酒店业务成为发展趋势,来解决酒店行业长久以来的同质化严重、入住流程繁复、人力沟通成本巨大等问题。

  

近年来,中国酒店行业显露出整合迹象,酒店总数有所下滑但连锁酒店数量持续攀升。截至2021年底中国酒店连锁化率为35%左右,但仍远低于欧美成熟市场60%-70%的水平,未来还有很大的提升空间。另外,国际高端星级酒店也在布局中国市场,将于中国连锁企业展开正面竞争。

  

在消费升级的背景下,“酒店+”复合性功能成为新的设计趋势。酒店消费者由价格敏感型转向服务敏感性,并将个人的生活体验需求融入到对酒店住宿的需求中。

  

2、行业发展前景:2027年星级酒店营收超2000亿元

  

2022年以来新冠肺炎疫情波动较大,中国多地出现疫情散发情况,酒店、旅游业等行业受到不小的影响,但同时国家和地方各项政策也在积极减轻企业负担,加快恢复经营,疫情防控能力也在逐渐提升。考虑到新冠疫情暂时无法完全解除,因此预期未来3年左右中国仍将受到影响,但是防控能力的提升将帮助酒店企业逐渐恢复正常经营,预期到2024年左右中国星级酒店营收基本恢复至2018和2019年水平,到2027年星级酒店收入达到2000亿元以上。

  

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

  

酒店行业的现状和发展前景如下:

  

宏观经济波动是造成酒店业景气度波动的主要原因。纵观海外成熟市场,酒店业需求与国内生产总值增长之间高度相关。以美国和韩国为例,历次经济衰退都会导致酒店业出租率的快速下滑,而经济的复苏又会带来酒店业出租率的同步回升。

  

旅游作为可选消费,随着居民收入水平的提升和闲暇时间的增加,近年来增长稳健,对酒店业特别是中端酒店消费形成了良好支撑。相比发达国家,我国的旅游消费和出游率水平还很低,长远来看还有很大的发展空间。

  

星级酒店供给持续缩减。酒店业陷入了长期的下滑通道,星级酒店数量和住宿业企业的从业人数连年递减,星级酒店供给持续减少。

  

北京、上海等一线城市酒店的需求逐渐趋于饱和,各大酒店集团抢占二三线城市是未来的趋势,而中端酒店市场将是未来外资品牌同本土品牌博弈的重点。

  

尽管酒店行业前景乐观,但激烈的市场竞争、飙升的运营成本、不断提高的客人预期等客观因素依然让酒店行业的未来充满挑战。

  

在酒店行业从事首份工作的员工中,约有92、3%的有意转行进入非酒店行业。随着中国酒店行业的劳动力成本持续增长,如何打好“人力资源”这张牌将成为酒店行业发展的关键。

  

1、需要把握好酒店的选址。虽然现在网络渠道发达,降低了地址的优越性,但是酒店的选址仍然是一个非常关键的因素。很多人住酒店不仅仅考虑的是住店,还会延伸到其他生活空间,还会考虑很多其它因素,例如交通是否便利,周边是否有商场等。

  

2、中高档的酒店不适合选居民住宅区或中低档消费群,别墅型酒店最好是选择环境清幽的地点,经济型酒店的选址需要注意周边的商业配套。

  

要注意的是,任何酒店都必须远离高速公路等噪声污染严重地带。考虑好是自主经营好还是加盟酒店品牌,如果是新手的话,最好还是选择加盟有前景的连锁品牌。

酒店行业发展现状分析(酒店行业发展现状分析报告)


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